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Auf dem Weg zum Zeitplaneten stößt die Besatzung der Enterprise in einer der abgelegensten Ecken des Universums auf ein riesiges fremdes Sternenschiff. Es sieht so aus, als hätten sie es mit einem Wrack zu tun, doch dann empfängt die Enterprise ein Signal. Irgend etwas scheint dort überlebt zu haben. - aber als Kirk und Spock entdecken, was es ist, ist das Schicksal der Enterprise bereits so gut wie besiegelt. Denn ihr Gegner macht keine Unterschiede, und sein Ziel ist immer das gleiche: Zerstörung, Auslöschung, Vernichtung!
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